イージスの愛人であるマイケル・グレッグソン氏も招かれ、クローリー一家に紹介されます。マシューとグレッグソン氏は意気投合しますが、グレッグソン氏が精神障害を負った妻と離婚できないならイージスとは別れるべきだとマシューは持論を述べます。しかしイージスはグレッグソン氏を分かれる気はさらさらありません。

一方、ダウントン邸宅では従業員たちだけでクリスマスを過ごそうとしています。新しいメイドのエドナはトム・ブランソンに気を寄せますが、ヒューズ夫人がいち早く察し、二人にきつく言い含めます。イザベルとクラークソン博士はお互いに熟年の恋のはじまりを予感します。

クローリー一家が休暇を終えダウントンに戻ってくると、すぐにマリーの陣痛が始まります。しかしマシューの身に悲劇が降りかかり、ダウントン全体を震撼させます。

一方、イージスは職をオファーしてくれた編集者の私生活を知るうちに、ジャーナリストとしての就職を考え直すようになります。イザベルはエセルの状況に世話を焼き、エセルはやっと幸せをつかもうとしています。そんな中、１８歳の遊びたい盛りのローズがバイオレットの邸宅に滞在することになります。ローズはジャズクラブに入り浸り、バイオレットはそんな姪っ子の世話にてんてこ舞い。

それぞれに色々な問題を抱えているダウントンの住人たち。しかし年に一度のクリケット大会のチーム戦で、その絆を再確認します。

イージスはジャーナリストとしての仕事を引き受け、ロンドンに行くことを決心します。そしてロンドンでたちまち恋人ができますが…。

マシューはダウントンの農地生産を機械化し、効率化させようとしますが、当然のごとくロバートとぶつかります。そんな中、トムの兄キーランが、赤ちゃんの洗礼式のためリバプールからやってきますが、あまりのふてぶてしさにダウントンでは受け入れてもらえません。マシューの農地生産改革に反対した農地管理者が辞職することになり、コーラは妙案を思いつきます。キーランの自動車工場で働くと言い出したトムを引き留め、ダウントンの農地管理者としての職を与えるというものでした。

エセルの問題に介入しようとするバイオレットに、イザベルは腹を立て、エセルに誰も知る人のいない遠い所に引っ越すよう勧めます。

デイジーは亡夫の父、メイソンさんを訪ねた際、時々牧場を助けにきてほしいと依頼され心が揺れ動きます。

一方アンナは、バートレット夫人の証拠証言が見つかり、ベイツが釈放されるとの手紙を受け取り喜びます。しかし釈放までにまだひと悶着あるのでした。

マシューは戦争での怪我による自分の性機能障害を疑っており、フィリップ卿に質問を投げかけます。メアリーがまだ妊娠しないのは、自分が原因ではないかと心配しているのです。フィリップ卿は、妊活に焦りは禁物だと諭します。

一方、アンナはベイツ氏の無実を証明できるかもしれない証拠を見つけます。ベイツの元妻ヴェラの親友は、ヴェラが亡くなる直前、爪の中を念入りに洗う様子を目撃されていたのです。ヴェラは死の直前、ベイツによって殺されたと見せかけるために毒入りパイを焼いていたのではないかとアンナは思うようになります。

またしてもスキャンダルがダウントンの使用人たちを揺るがせます。イザベルは元売春婦であるエセルを、自分の使用人として雇うこと決心します。イザベルの料理人であるバード夫人はたちまち抗議し、結局辞職してしまいます。 

トーマスは新入りのジミーの世話をやき、熱心に仕事を教えます。ジミーは、トーマスの関心が仕事上だけのものではないと疑い始めます。

話はシビルのお産に戻ります。クラークソン博士は、シビルが産婦の生命を脅かす合併症である子癇を患っていることを確信します。シビルを救う唯一の方法は帝王切開。そのために地元の病院に一度に連れて行くと言い張ります。しかしフィリップ卿は、シビルのお産が正常だと断言します。ロバートはフィリップ卿に同意しますが、最終決定はブランソンにゆだねられます。しかし時すでに遅し。シビルの出産が始まってしまい、帝王切開は間に合いません。

シビルは元気な女の子を出産しますが、シビルの容体は産後急激に悪化します。クラークソン博士が恐れていたようにシビルは子癇を患っており、周囲の心配の甲斐なく、シビルは他界します。コーラは、フィリップ卿の誤診と、それを信じたロバートの判断が、シビルを殺したのだと怒りをぶつけます。

イージスは女性参政権運動に熱心に参加し、雑誌に自分のオピニオン記事が掲載され、ロバートの怒りを買います。そんな中、トムと妊娠中のシビルがアイルランドから帰国します。トムは政治集会に出席した咎によりIRA共犯者として追われており、アイルランドから永久追放されてしまったのでした。ダブリンに帰れば逮捕されてしまう状況下で、トムとシビルはダウントンに住み始めます。アイルランドへの郷愁を募らせるトム。そして出産の時が近づいてくるシビル。

一方、階下では新しい従僕ジミーが赴任してきます。ハンサムなジミーは、メイドたちにもてはやされます。しかしジミーに恋心を抱いているのはメイドだけではなく、どうやらトーマスもその一人のよう。トーマスはジミーに熱心に仕事を教え、ジミーの気をひこうとします。

一方、ロバートとマシューは共同経営者としての新たな一歩を踏み出し、マシュー側からの想定外の遺産を投資に回し、ダウントンの売却を阻止します。マシューは、長年にわたるダウントンの財政管理のずさんさを目の当たりにし愕然とします。

執事カーソンは、マシューの遺産投資によりスタッフ補充ができると喜びます。そこで早速、仕事ぶりも見た目の申し分ない従僕のジミーを雇います。ジミーの意思に反し、カーソンは彼を本名のジェームズと呼ぶのだと言い張ります。また、キッチンメイドのアイビーも新しく雇われます。アイビーはその美貌のためにスタッフ男性の間でもてはやされますが、料理人助手のデイジーからは冷たい目で見られます。

ある嵐の晩、ヨークの大司教がダウンタウンで晩餐を楽しんでいる間に、突如ブランソンが玄関に現れます。ブランソンはアイルランド独立支持者の放火騒ぎに加わり、そのために妊娠したシビルをアイルランドに残し、一人逃亡してきたのでした。ブランソンは、自分が投獄の危険にさらされているとシビルに言い残してきたのでした。幸いシビルはブランソンの後を追って翌日にはダウントンに無事到着し、ロバートはロンドンへ早急に足を延ばし、ブランソンがアイルランドに戻らない限り、逮捕はまぬがれさせるという話をつけてきたのでした。

エセルは息子であるチャーリーを義父母であるブライアント夫妻に養子に出すことを拒んでいましたが、売春から抜け出せない現在の状況を打開するために、ヒューズ夫人とイザベルと会い、ようやく養子縁組に同意します。エセルは後ろ髪をひかれつつも涙をのみ、息子に別れを告げ、またもとの悲惨な生活に戻るのでした。

イージスは結婚式での屈辱の後、何かの役に立ちたいとようやく決断します。彼女は、女性の参政権についての評論をタイムズ紙に公表し、ロバートを驚愕させます。

ベイツは同房人にやり返し、腐敗した警備員を撃退し、自分とアンナの手紙の束をを取り返します。アンナもベイツも、お互いの愛情がなくなったわけではないと再確認し、よりいっそう絆を深めることになるのでした。

屋敷中に幸せモードが漂う中、ヒューズ夫人は1人、自分の腫瘍についての検査結果を心待ちにしています。ヒューズ夫人の具合がよくないのではないかと疑い、カーソンはクラークソン博士とパットモア夫人をだましてヒューズ夫人の病気の深刻さを白状させます。

トーマスは前回のエピソードで自分のシャツが盗まれたことに対し、復讐心を燃やしています。トーマスは、オブライエンが辞職するというウソの情報を流し、後任をモールズリー氏の知人に口利きするように言います。モールズリー氏がその件についてコーラに尋ねると、コーラはなぜオブライエンは辞職することを自分に言わなかったのかと責めたてます。その結果、コーラとオブライエンの関係が悪化します。

財政難が続くダウントン。家族はダウントン屋敷を売却し、小さくても落ち着いて美しい別の屋敷に移り住み、生活スタイルのスリム化をすることにしました。まずは新しい屋敷の下見を兼ねてピクニックです。マシューはいまだにラビニアの父であるレジー・スワイヤーからの遺産の相続を拒否しているばかりではなく、遺言書を読むことすら拒んでいます。マシューは、ラビニアが傷心のまま病死してしまったことを、レジーから責められるだろうと思い良心の呵責に悩みます。

村の教会でイージスとアンソニー卿は結婚式を挙げ、誓いをかわそうとします。しかしその瞬間、アンソニー卿は「やはり私にはあなたと結婚することはできません。あなたもこれが何かの間違いだとわかっているでしょう！」とイージスに言い捨て、式場を去ってしまいます。アンソニー卿は、先日ロバートからイージスと結婚しないように懇願されたのでした。イージスは大ショックを受け、言葉もなく式場の真ん中で震えるのみ。しかしバイオレットは「アンソニー卿が正しいことはあきらかよ。」と妙に落ち着いています。

一方、メアリーはレジーの手紙を読み、さらにラビニアが生前残した手紙から、マシューがこの事態を勘違いしていることを伝えます。マシューが罪悪感を感じる必要はないし、遺産相続を拒否する理由もない。結婚式の波乱の後、マシューはレジーの遺産を相続し、それをダウントン再建のために使うとロバートに伝えます。

アンナは相変わらずベイツの無罪を証明する証拠探しに奔走し、故ベイツ婦人の親友から重大な証言を得ます。ベイツの同房人はまたもや、警備員と一緒にベイツにワナをしかけようとします。

最後に、うれしいニュース。ヒューズ夫人の腫瘍は良性であるとクラークソン博士から告げられ、乳がんの疑いは晴れたのでした。

時を同じくして、マシューは婚約者であったラビニアの父親の死去により、莫大な遺産が自分のもとに転がり込んでくることを知ります。ダウントンの財政危機の矢先での、この出来事に対し、ダウントン救済への光が見え、人々は浮き立ちます。しかしマシューはラビニアは自分のせいで死んだと感じていたので、この突然の遺産相続を拒否することにする。

マシューの遺産相続拒否に人々は失望し、メアリーとマシューの言い合いは結婚式前夜に修羅場を迎えます。「あなたは、心の奥底ではダウントン側の人間ではないのよ！」とメアリーは泣きながらマシューに言い放ちます。バイオレットの援助金を使ってアイルランドからシビルと里帰りしているブランソンは、メアリーと仲直りするようにマシューに話しかけます。しかし依然としてマシューは遺産を相続することを断固として拒絶します。

結婚式へ向けて興奮がもりあがる中、アメリカからのコーラの億万長者の母、マーサが到着します。賓客を招いたディナーパーティの際、キッチンでのアクシデントにより暖かい食事が提供できない危機に直面しますが、急遽マーサの機転により気の利いた音楽と屋内ピクニックを催し、事なきを得ます。メアリーとバイオレットは、マーサがダウントンを救済してくれるように遠回しに頼み込みますが、マーサは自分のお金をダウントンのためにだすことはできないとはねつけます。

一方、唯一の未婚の姉妹であるイージスは、アンソニー・ストラッラン卿に恋をし、彼にプロポーズをさせようとします。アンソニー卿は、自分が戦争で手が不自由なこと、さらにイージスにとっては自分が年を取りすぎていることを意識し、関係を終わらせようとします。それにも関わらず、イージスは強引にアンソニーとの距離を縮めようとします。

階下では、ダウントンの財政難のために、スタッフは常に人手不足です。 その結果デイジーはストライキを起こし、またオブライエンの私欲的な進言によりロバートはオブライエン甥のアルフレッドを従僕として雇うことにする。トーマスはアルフレッドに対して敵意をむき出しにし、結果的にトーマスとオブライエンの間に溝をつくることになります。

刑務所では、ベイツは殺人犯であるとののしられ、ののしった相手を殴り倒してしまいます。アンナはベイツの無実を証明する手がかりを必死に探します。また、イザベルは悲惨な生活を送る女性を援助する活動をしており、その中で以前にダウントンのメイドであったエセルと出会います。

ヒューズ夫人は乳がん恐れがあると言い渡され、詳しい検査結果を首を長くして待ちます。パットモア夫人はヒューズ夫人を励まそうとしますが、パットモア夫人のやり方はかならずしもヒューズ夫人を励ますものではなかったのでした。